服務熱(rè)線021-50387977
SYSTEM INTRODUCTION
《寶葫蘆CRM系統》包括CRM方案 + 行業化(huà)應用(yòng) + 中國式管理(lǐ) + 個(gè)性化(huà)全面配置，可(kě)以全部配置，随機應變。
•商務智能，主動運行：智能設計，把CRM系統從單純的(de)錄入和(hé)查詢，變成智能和(hé)主動的(de)系統，提供更多(duō)支持信息，形成決策平台
•數據安全體系：多(duō)維權限體系 + 數據曆史保留 + 增強安全措施
•強大(dà)的(de)決策分(fēn)析工具：報表分(fēn)析 + 智能分(fēn)析 + 管理(lǐ)駕駛艙 + 經典分(fēn)析模型 + 外部BI工具
•強力數據搜索功能：快(kuài)速、列頭、拼音(yīn)、穿透、關聯、高(gāo)級、固化(huà)、全局、分(fēn)組
•科學組織、簡單易用(yòng)的(de)界面：界面結構是參照(zhào)國際先進軟件設計的(de)，分(fēn)爲業務導航區(qū)（頂導航、工具欄）、左導航區(qū)（可(kě)伸縮）、數據展示區(qū)（列表、詳細、相關業務信息），結構清晰一目了(le)然。獨特的(de)動态虛拟可(kě)移動的(de)彈出窗(chuāng)口，解決了(le)彈出窗(chuāng)口速度慢(màn)和(hé)遮擋信息的(de)問題；
•企業級軟件架構，無限可(kě)擴展性。
•全面集成外部平台和(hé)工具
SYSTEM FONCTION
客戶基本資料管理(lǐ)；客戶聯系人(rén)及關系管理(lǐ)；客戶溝通(tōng)曆史；客戶變更曆史管理(lǐ)；客戶回收站管理(lǐ)；客戶的(de)新建、修改、删除、導入、導出；批量客戶關懷；客戶分(fēn)類、排序；客戶共享管理(lǐ)；客戶分(fēn)配管理(lǐ)；客戶分(fēn)組管理(lǐ)；客戶收款曆史記錄及應收款管理(lǐ)；客戶費用(yòng)管理(lǐ)；客戶金字塔分(fēn)析；集團客戶層次管理(lǐ)；人(rén)脈關系；客戶決策樹；客戶數據下(xià)載；客戶查詢檢索；動态客戶數據維護；多(duō)維度、動态客戶分(fēn)類；客戶全面接觸管理(lǐ)；客戶交易曆史；客戶投訴及服務記錄；客戶關懷；重複客戶的(de)識别與處理(lǐ)；應收應付管理(lǐ)；多(duō)維度客戶分(fēn)類；系統内數據全局搜索；客戶組織機構管理(lǐ)；批量客戶處理(lǐ)；綜合客戶價值分(fēn)析。
銷售機會(項目)管理(lǐ)：1、管理(lǐ)銷售機會的(de)主要信息，包括客戶，項目金額，當前階段，成功可(kě)能性，預計完成日期，機會負責人(rén)等。2、銷售機會的(de)跟進管理(lǐ)。3、銷售機會的(de)階段升遷。4、跟蹤管理(lǐ)銷售機會的(de)進展狀況，對(duì)處于關鍵階段的(de)機會給予更多(duō)關注。
銷售業績統計：直觀、實時(shí)計算(suàn)員(yuán)工的(de)業績，及時(shí)有效地進行激勵。
報價單：記錄針對(duì)某一個(gè)銷售機會的(de)報價信息，包括産品、數量、價格等。
銷售漏鬥：分(fēn)析銷售機會在各階段的(de)分(fēn)布情況，爲銷售活動提供決策依據了(le)。
銷售預測：通(tōng)過銷售管線對(duì)未關閉銷售機會進行分(fēn)析，預測未來(lái)某時(shí)間段内可(kě)能銷售額。
合同管理(lǐ)：管理(lǐ)企業的(de)銷售合同文本，對(duì)重要的(de)時(shí)間點進行提醒。
銷售訂單：管理(lǐ)企業的(de)交易信息包括客戶名稱與地址，我方業務員(yuán)，産品的(de)規格、型号、數量與金額等。訂單是重要的(de)交易信息，是後續發貨、收款、開票(piào)、催款等業務的(de)基礎。
發貨管理(lǐ)：把出庫單與對(duì)應銷售訂單相關聯，從而精确掌握每一個(gè)訂單/合同執行情況。
收款管理(lǐ)：與客戶的(de)交易産生客戶應收款，根據收款計劃進行收款。
發票(piào)管理(lǐ)：管理(lǐ)開給客戶的(de)發票(piào)記錄，自動計算(suàn)訂單已開發票(piào)總額，尚欠發票(piào)金額等。
銷售分(fēn)析：通(tōng)過時(shí)間、地域、部門等維度，對(duì)企業銷售進行多(duō)維度、縱深分(fēn)析。及時(shí)掌握各銷售單位、在各地域的(de)銷售情況，對(duì)于異常情況做(zuò)出最快(kuài)的(de)反應。
競争過程明(míng)細：記錄銷售過程中各競争對(duì)手的(de)參與情況，最終成敗及其影(yǐng)響因素。可(kě)用(yòng)于分(fēn)析成敗因素比例、競争對(duì)手成功率等，爲以後競争提供參考。
潛在客戶管理(lǐ)：記錄或導入企業的(de)潛在客戶信息，針對(duì)批量的(de)潛在客戶進行市場(chǎng)營銷活動。
市場(chǎng)營銷活動管理(lǐ)：規劃、建立并執行市場(chǎng)營銷活動，如展覽會、廣告等推廣活動。跟蹤活動的(de)進程、效果及成本，營銷活動可(kě)以生成相關的(de)銷售線索。
銷售線索管理(lǐ):線索是一個(gè)潛在的(de)、可(kě)能的(de)銷售機會。線索是從各種渠道，如，公司網站、電話(huà)黃(huáng)頁、朋友介紹，獲得(de)的(de)客戶需求信息；或從市場(chǎng)活動中獲得(de)的(de)有購(gòu)買意向的(de)客戶，也(yě)可(kě)能是業務員(yuán)直接從其他(tā)渠道獲得(de)的(de)銷售線索等。線索管理(lǐ)模塊通(tōng)常由市場(chǎng)營銷人(rén)員(yuán)和(hé)銷售經理(lǐ)使用(yòng)，它包括線索信息管理(lǐ)、線索認定、線索分(fēn)配等功能。
客戶挖掘：從大(dà)量潛在客戶中挖掘目标客戶，作爲市場(chǎng)營銷活動的(de)對(duì)象。
電子營銷：針對(duì)潛在客戶的(de)DM、email、手機短信營銷活動
競争管理(lǐ)：從市場(chǎng)競争層面上記錄競争對(duì)手的(de)相關情況，如，競争對(duì)手，競争産品，競争策略等信息。
市場(chǎng)分(fēn)析：分(fēn)析市場(chǎng)營銷活動的(de)效果與作用(yòng);分(fēn)析潛在客戶的(de)組成、分(fēn)布等内容。
服務協議(yì)管理(lǐ)：服務協議(yì)是對(duì)客戶進行服務的(de)依據，利用(yòng)本業務對(duì)象完整記錄服務協議(yì)的(de)條款。
主動服務：建立服務計劃，按照(zhào)計劃對(duì)客戶進行主動的(de)回訪服務、關懷等。
服務請求：由客戶發動的(de)服務請求，如通(tōng)過電話(huà)、傳真、網絡等媒介産生，針對(duì)客戶的(de)服務請求，企業指定服務人(rén)員(yuán)進行處理(lǐ)。
現場(chǎng)服務：根據企業銷售的(de)産品與服務的(de)特點，需要到客戶所在地或項目所在地進行現場(chǎng)服務的(de)管理(lǐ)。如設備安裝，系統維護等。一般會生成服務派工單，并分(fēn)配到相應的(de)服務人(rén)員(yuán)，服務完成後進行派工單的(de)回收與關閉。
服務收費：與服務有關的(de)備件維修和(hé)工時(shí)費用(yòng)記錄、統計。
服務知識庫：可(kě)以分(fēn)類管理(lǐ)服務相關的(de)知識文檔，以提高(gāo)企業的(de)服務能力和(hé)水(shuǐ)平。提供根據關鍵字快(kuài)速查找相關的(de)知識功能。
投訴管理(lǐ)：客戶的(de)投訴是關系到客戶滿意度的(de)重要事件，需要企業嚴格管理(lǐ)。需要完整記錄客戶的(de)投訴内容，分(fēn)配給相關人(rén)員(yuán)處理(lǐ)。并在完成以後了(le)解客戶的(de)滿意度情況。
客戶關懷：針對(duì)具有某些特性的(de)客戶，進行主動服務，如，滿意度調查，客戶關懷等。
服務分(fēn)析：針對(duì)售後服務進行深度數據分(fēn)析與挖掘，包括投訴分(fēn)析、客戶滿意度分(fēn)析、服務請求處理(lǐ)狀況分(fēn)析、現場(chǎng)服務分(fēn)析等。
費用(yòng)管理(lǐ)：管理(lǐ)企業在業務開展過程中發生的(de)費用(yòng)，這(zhè)些費用(yòng)可(kě)以與一些業務對(duì)象關聯，從而可(kě)以統計出在這(zhè)些業務上的(de)費用(yòng)。例如，費用(yòng)可(kě)以關聯于客戶，從而可(kě)以統計出在某個(gè)客戶身上的(de)費用(yòng)發生情況。
費用(yòng)報銷單：把一批費用(yòng)數據組合成一個(gè)可(kě)以報銷的(de)單據。通(tōng)過費用(yòng)報銷單的(de)提交、審批、駁回、通(tōng)過等業務流程，完成企業内有關營銷費用(yòng)的(de)報銷。
應收款管理(lǐ)：由于交易業務的(de)發生，會在交易對(duì)象(客戶或代理(lǐ)商)上産生應收款。應收款是企業關注的(de)重點數據，企業根據合同或訂單的(de)付款方式，制定相應的(de)收款計劃。系統會根據收款計劃提前進行提醒。記錄實際到帳的(de)款項信息。
應付款管理(lǐ)：采購(gòu)業務的(de)發生，會産生針對(duì)供應商的(de)應付款。系統提供付款計劃管理(lǐ)、付款記錄管理(lǐ)。
發票(piào)管理(lǐ)：記錄發票(piào)的(de)開具情況
日程安排管理(lǐ)：用(yòng)日、周、月(yuè)的(de)形式展現業務日程安排；查看本人(rén)、本部門、所有人(rén)或指定人(rén)的(de)日程安排；查看某段時(shí)間内的(de)日程安排；定義日程中出現的(de)業務内容。
活動管理(lǐ)：管理(lǐ)與客戶進行的(de)所有接觸信息，包括電話(huà)、傳真、電子郵件、拜訪等方式，活動記錄接觸的(de)時(shí)間，人(rén)員(yuán)，客戶，内容等;針對(duì)特定客戶和(hé)聯系人(rén)的(de)接觸曆史，對(duì)于掌握客戶的(de)情況有著(zhe)重要的(de)作用(yòng);即将到來(lái)的(de)活動在工作台上可(kě)以提醒，可(kě)以避免遺忘。
工作報告：根據工作情況可(kě)以填寫工作日報，工作周報。經理(lǐ)可(kě)以查看所管理(lǐ)部門的(de)員(yuán)工的(de)工作報告。
電子郵件：系統提供電子郵件的(de)溝通(tōng)方式，可(kě)以對(duì)客戶、聯系人(rén)等對(duì)象發送關懷郵件。
消息：提供系統内的(de)消息功能，完成在CRM内部信息溝通(tōng)。自動消息提醒，可(kě)用(yòng)消息完成通(tōng)知提醒功能。
短信：針對(duì)批量客戶發送手機短信，可(kě)利用(yòng)短信模塊自動生成短信内容，并通(tōng)過宏變量實現發送内容動态變化(huà)。
論壇：系統提供初步的(de)BBS模塊，用(yòng)戶可(kě)以在論壇中發布相關的(de)主題，及針對(duì)某主題的(de)討(tǎo)論。可(kě)以粘貼文件、圖片、鏈接等内容。
公告：提供一個(gè)針對(duì)所有登錄用(yòng)戶的(de)信息通(tōng)知方式，通(tōng)常公告會放在工作台上，每一個(gè)登錄用(yòng)戶都可(kě)以看到相關的(de)通(tōng)知内容。
工作台預警與提醒：1、日程安排與活動預警；2、收款計劃預警；3、達到某種預定義的(de)狀态的(de)客戶預警，如，三個(gè)月(yuè)沒有接觸的(de)客戶；本月(yuè)過生日的(de)聯系人(rén)提醒；4、庫存量低于安全水(shuǐ)平的(de)物(wù)料預警；5、其它任何可(kě)以用(yòng)條件篩選出的(de)業務數據，都可(kě)以設定提醒。
每個(gè)人(rén)可(kě)根據自己的(de)需要，定義自己的(de)智能提醒項，包括自己需要看到的(de)業務數據、提醒方式、任務周期等。常見的(de)智能提醒，如上月(yuè)的(de)收款情況、本周的(de)服務計劃清單、上年的(de)銷售情況等，各不同崗位的(de)人(rén)可(kě)能有不同的(de)要求。 平台能定時(shí)主動運行分(fēn)析和(hé)計算(suàn)，處理(lǐ)業務數據，記錄分(fēn)析結果，根據定義生成針對(duì)性的(de)提醒内容，發出消息、郵件、短信、提醒等，及時(shí)通(tōng)知相關人(rén)員(yuán)，形成實時(shí)的(de)智能的(de)主動的(de)工作平台
寶葫蘆CRM 提供了(le)對(duì)運行數據的(de)分(fēn)析能力，可(kě)以幫助企業優化(huà)和(hé)改善市場(chǎng)與銷售策略，從而提高(gāo)市場(chǎng)占有率與企業核心競争力。寶葫蘆CRM 的(de)關鍵業務指标（KPI）與報表可(kě)以幫助企業确定需要改善的(de)領域。例如，行業的(de)機會成功率分(fēn)析可(kě)以幫助企業找出成功率不高(gāo)的(de)行業，分(fēn)析原因從而提高(gāo)在這(zhè)個(gè)行業的(de)銷售成功率。 KPI就像汽車的(de)儀表盤，決策者可(kě)以通(tōng)過KPI及時(shí)掌握企業運作的(de)狀況。對(duì)于高(gāo)層管理(lǐ)人(rén)員(yuán)而言，這(zhè)些指标是極其重要的(de)。這(zhè)些指标可(kě)以通(tōng)過各種圖表直觀地表達出來(lái)，直接顯示在高(gāo)層管理(lǐ)人(rén)員(yuán)的(de)管理(lǐ)門戶上。企業高(gāo)層管理(lǐ)者随時(shí)可(kě)以查看公司運營是否健康良好，是否偏離正常的(de)軌道，以便在第一時(shí)間采取措施調整。另外，通(tōng)過寶葫蘆CRM 的(de)分(fēn)析決定模塊，企業高(gāo)層管理(lǐ)人(rén)員(yuán)還(hái)可(kě)以挖掘出隐藏的(de)數據，進行更爲深入的(de)分(fēn)析、比較以及做(zuò)出決策。 除了(le)KPI之外，寶葫蘆CRM還(hái)提供了(le)一系列預先設定的(de)報表，可(kě)以爲企業所有市場(chǎng)、銷售、服務業務提供的(de)信息。利用(yòng)報表模闆，能夠讓您方便地定制和(hé)客戶化(huà)您企業所需要的(de)報表
總經理(lǐ)、銷售總監、銷售經理(lǐ)會在某段時(shí)間（年度、季度、月(yuè)度）開始時(shí)，對(duì)下(xià)屬的(de)部門、人(rén)員(yuán)、産品、區(qū)域設定目标管理(lǐ)；然後經常對(duì)照(zhào)目标和(hé)實際完成情況，及時(shí)處理(lǐ)完成情況不好的(de)業務；時(shí)間結束時(shí)，按照(zhào)實際完成情況，考核部門員(yuán)工業績，并且制定下(xià)一階段的(de)目标。目标管理(lǐ)的(de)指标，可(kě)能有銷售訂單總金額、回款額、客戶數量等。 服務總監、服務經理(lǐ)可(kě)以設定服務派工、投訴、服務收費等的(de)目标，強化(huà)對(duì)服務工作的(de)量化(huà)管理(lǐ)。市場(chǎng)部門可(kě)以對(duì)市場(chǎng)活動的(de)費用(yòng)預算(suàn)、新增線索等設定目标，提高(gāo)市場(chǎng)部門的(de)ROI。财務部門可(kě)以對(duì)回款、費用(yòng)等按部門設定目标，強化(huà)對(duì)資金的(de)控制。
計劃指标：指定要查看哪一個(gè)業務對(duì)象的(de)工作目标。還(hái)可(kě)指定針對(duì)此對(duì)象的(de)數量還(hái)是某個(gè)字段的(de)合計進行查看。
組織維度(縱向)：組織維度包括部門和(hé)人(rén)員(yuán)。指定要查看那個(gè)部門和(hé)負責人(rén)的(de)工作目标。至少有一個(gè)部門或人(rén)員(yuán)。
時(shí)間維度(橫向)：時(shí)間維度是目标值的(de)基本單位和(hé)統計完成值的(de)時(shí)間範圍。指定要查看那個(gè)時(shí)間段的(de)工作目标。首先要指定時(shí)間的(de)具體含義，再指定時(shí)間的(de)精度，可(kě)以以年爲單位，以季度爲單位，以月(yuè)爲單位
打印：系統提供客戶、聯系人(rén)的(de)地址、郵編、姓名打印功能，可(kě)以直接打印信封，也(yě)可(kě)以在地址标簽上批量打印後，粘貼在信封上郵寄。
數據下(xià)載：把自己有權限訪問的(de)業務數據下(xià)載到本地計算(suàn)機上，從而達到脫網也(yě)能訪問數據的(de)目的(de)。系統支持多(duō)種格式，如，MS Excel格式、CSV格式、純文本格式等常用(yòng)格式。
數據導入：對(duì)于已經存在大(dà)量業務數據的(de)客戶，系統提供數據導入功能，以減少人(rén)工輸入曆史數據的(de)工作量。
多(duō)國語言：支持動态的(de)多(duō)語言切換機制，缺省提供簡體中文、繁體中文及英文三種語言支持。
回收站：對(duì)于啓用(yòng)回收站的(de)功能的(de)業務對(duì)象，在前台進行删除操作時(shí)，數據沒有被删除，而是進入了(le)回收站，隻有系統管理(lǐ)員(yuán)可(kě)以真正、徹底删除數據記錄。
數據曆史：對(duì)于某些重要的(de)數據，如聯系人(rén)、聯系方式、負責人(rén)等重要字段，系統提供啓用(yòng)記錄數據曆史功能，啓用(yòng)後的(de)重要信息字段，系統會保留其全部曆史記錄，從而保證數據永遠(yuǎn)不會丢失。
産品管理(lǐ)：分(fēn)目錄管理(lǐ)企業的(de)所有産品數據，包括産品編碼、名稱、圖片、規格、型号、單價及其它技術參數。
文檔知識庫管理(lǐ)：可(kě)上載文檔知識信息，分(fēn)目錄管理(lǐ)其訪問權限。
組織機構: 定義企業的(de)分(fēn)公司/部門結構，管理(lǐ)員(yuán)工信息，給員(yuán)工分(fēn)配角色，管理(lǐ)使用(yòng)CRM的(de)登錄用(yòng)戶信息。
權限分(fēn)配: 提供基于角色的(de)數據訪問權限控制。 1、訪問權限，設定某角色對(duì)于某業務對(duì)象，在什(shén)麽範圍内所具有的(de)隻讀或讀寫權限。 2、操作權限，針對(duì)某角色可(kě)以設定他(tā)允許或禁止的(de)操作。如删除、下(xià)載數據等權限。 3、字段權限，決定某角色對(duì)于特定業務對(duì)象的(de)特定字段所擁有的(de)權限範圍，如隻讀、讀寫或無權限。 4、廣義矩陣權限，可(kě)針對(duì)區(qū)域、産品、行業等分(fēn)類條件設置矩陣式權限。
SYSTEM INTRODUCTION
